Une jeune fille ouvre son livre, et aux premières notes de son chant les personnages apparaissent, les marionettes s'animent entre les pages du livre géant qui sert de décor.
"Vite, Latcho, vite!!"
Au milieu des roulottes, le vieu gitan Amos appelle le petit Latcho à l'aide. "Tu es le seul à pouvoir me guerir...vois-tu, la plante sacrée qui peut me sauver se trouve au fin-fond de la forêt et tu es le plus courageux d'entre-nous".
Un théatre de bois abrite la forêt et tout son univers mystérieux: La quête de Latcho commence...
Il rencontre, BilbaO l'ours qui ressemble à un immense buisson, la fée qui le guidera tout au long de son parcours et va l'initier au pouvoir végétal, le putois rigolo et enfin le cheval enchanté Tundra gardien des plantes sacrées de la forêt.
Les comédiens sont aussi musiciens et illustrateurs. Le jeu de marionettes est accompagné d'une musique originale faite de crépitements, de mélodies et de dessins réalisés sur la scéne, sous les yeux des enfants: Magie du trait qui apparait souligné par la voix chantée.
